Ihr Partner in der Nachfolge
Ganzheitliche Begleitung für Übergeber und Nachfolger
Bei WEBER & SCHMIDT begleiten wir diesen Prozess mit Erfahrung, Fingerspitzengefühl und steuerlicher Präzision. Unser Ziel ist es, den Übergang so zu gestalten, dass Ihr Lebenswerk sicher fortgeführt wird und alle Beteiligten mit Zuversicht in die neue Phase starten.
„Wir bleiben für Sie in Bewegung“ bedeutet für uns in der Nachfolgeplanung: Wir moderieren zwischen den Generationen und sorgen dafür, dass steuerliche Hürden nicht zum Hindernis für Ihre Vision werden.
Persönliche Ablaufplanung und Beweggründe
Jede Nachfolge beginnt mit Fragen: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer kommt als Nachfolger infrage – innerhalb der Familie oder extern? Wir helfen Ihnen, eine klare Zeitachse aufzustellen und Ihre persönlichen Ziele mit den betrieblichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen.
Optimierung der Erb- und Schenkungssteuer
Eine unvorbereitete Übergabe kann eine hohe Steuerlast auslösen, die das Unternehmen finanziell belastet. Wir analysieren Ihre Situation frühzeitig und entwickeln Konzepte zur Ausnutzung von Freibeträgen und Begünstigungen, um Ihr Vermögen effizient und sicher zu übertragen.
Steuerliche Wahl der Rechtsform
Die bestehende Rechtsform ist nicht immer die ideale für eine Übergabe. Wir prüfen, ob ein Formwechsel (z. B. in eine GmbH & Co. KG oder eine Stiftung) steuerliche Vorteile bietet oder die Haftung sowie die spätere Gewinnverteilung besser strukturiert.
Mediation und Interessenzusammenführung
Unterschiedliche Vorstellungen zwischen den Generationen oder innerhalb der Erbengemeinschaft können Prozesse blockieren. Als neutraler Berater moderieren wir Gespräche, führen Interessen zusammen und unterstützen Sie dabei, eine Lösung zu finden, die den Familienfrieden bewahrt und das Unternehmen stärkt.
Notfallplanung & Risikomanagement
Nachfolge bedeutet auch, für das Unvorhersehbare vorzusorgen. Wir unterstützen Sie bei der Erstellung eines „Notfallkoffers“: Von Vollmachten über Vertretungsregeln bis hin zu wichtigen Dokumentenzugängen. So stellen wir sicher, dass Ihr Unternehmen auch bei einem plötzlichen Ausfall handlungsfähig bleibt – die Bewegung darf niemals stoppen.
Unterstützung bei Finanzgesprächen und Förderung
Ein Nachfolger benötigt oft frisches Kapital. Wir begleiten Sie zu Bankgesprächen, bereiten die notwendigen Unterlagen professionell auf und prüfen, welche öffentlichen Gründungs- oder Nachfolgeförderungen in Anspruch genommen werden können.
Erfahrung trifft Empathie:
Warum die Nachfolge mit WEBER & SCHMIDT planen?
Seit über 40 Jahren kennen wir die Strukturen mittelständischer Unternehmen in Oberschwaben. Wir wissen, dass es bei der Nachfolge um Menschen geht, nicht nur um Paragrafen.
Häufige Fragen
Bleiben Sie mit uns in Bewegung – lassen Sie uns gemeinsam den Grundstein für die nächste Generation legen.
Wann sollte ich mit der Planung meiner Unternehmensnachfolge beginnen?
Idealerweise sollten Sie fünf bis zehn Jahre vor dem geplanten Ausstieg mit der Vorbereitung beginnen. Ein frühzeitiger Start ermöglicht es, die steuerlichen Freibeträge bei Schenkungen (alle 10 Jahre) optimal zu nutzen und das Unternehmen rechtzeitig „fit“ für die Übergabe zu machen.
Welche steuerlichen Vorteile bietet eine frühzeitige Schenkung gegenüber einem Erbe?
Durch eine lebzeitige Schenkung können Sie die gesetzlichen Freibeträge mehrfach ausnutzen, da diese alle zehn Jahre neu entstehen. Zudem gibt es spezielle Verschonungsregeln für Betriebsvermögen, die bei frühzeitiger Planung den Fortbestand des Unternehmens sichern, ohne die Liquidität durch hohe Erbschaftssteuer zu gefährden.
Was passiert, wenn innerhalb der Familie Uneinigkeit über die Nachfolge herrscht?
Dies ist eine häufige Herausforderung. Wir fungieren in solchen Fällen als neutrale Instanz und Mediatoren. Unser Ziel ist die Interessenzusammenführung: Wir erarbeiten Lösungen, die sowohl die wirtschaftliche Stabilität des Unternehmens sichern als auch eine gerechte Abfindung für weichende Erben vorsehen.
Muss die Rechtsform des Unternehmens für die Übergabe geändert werden?
Nicht zwingend, aber oft sinnvoll. Die Wahl der Rechtsform hat massive Auswirkungen auf Haftung, Besteuerung und Übertragbarkeit. Wir prüfen im Rahmen der Planung, ob Ihre aktuelle Struktur noch zeitgemäß ist oder ob ein Rechtsformwechsel den Übergang steuerlich begünstigt.
Was ist ein „Notfallkoffer“ und warum brauche ich ihn?
Ein Notfallkoffer enthält alle Vollmachten, Passwörter, Verträge und Anweisungen, die nötig sind, damit das Unternehmen bei einem plötzlichen Ausfall des Inhabers (Krankheit/Unfall) sofort weitergeführt werden kann. Er sichert die Handlungsfähigkeit gegenüber Banken, Behörden und Mitarbeitern ab.